Koszos város, romos és szakadt
Hol a hideg kutakból is tüzes víz fakad
Csak egy hely van, hova ember betér
A forró csókok háza, hol a csúnya szép
Füst és nagy tömeg, rúzsos ajkak, lángoló szemek
Csak egy lányra vár most mind, aki itt maradt, Ő...
Josephina, Josephina
Egy ölelés kevés és az est leszáll
Rossz lóra tesz, ki itt szállásra vár ( FRANK JAMES-re vár )
Szó szót követ és ha ennyi nem elég
Vigasz mosoly, na meg a fizetség